AI搞事情！Web3竟要颠覆10万亿美元服务市场？

技术变革与经济模式的演变

每一次重大的技术突破，都仿佛是按下经济模式迭代的加速键，催生出一个崭新的经济时代。历史的车轮滚滚向前，我们见证了：

• 工业革命 ➔ 制造业经济：机器轰鸣，大规模生产成为主流。

• 个人电脑 ➔ 软件经济：代码改变世界，软件成为核心竞争力。

• 互联网 ➔ 电子商务经济：鼠标轻点，全球贸易触手可及。

• 流媒体 ➔ 订阅经济：按需服务，用户为内容买单。

• 公共云 ➔ SaaS（软件即服务）经济：云端赋能，软件触手可及。

• iPhone ➔ 应用经济：App Store 林立，移动生态繁荣。

• 社交媒体 ➔ 创作者经济：人人皆可创作，内容即是力量。

• 比特币和区块链 ➔ 加密货币/Web3经济 ➔ 去中心化金融（DeFi）经济：信任重塑，金融迎来新范式。

• 电动汽车 ➔ 清洁/绿色科技经济：环保先行，可持续发展成为共识。

• 人工智能/机器学习（AI/ML，预大语言模型） ➔ 预测/自动化经济：智能涌现，效率大幅提升。

• 大语言模型（LLMs） ➔ 自主经济：AI 自主运行，开启全新篇章。

  巨头企业的崛起与市场掌控

在每一次技术革命的浪潮中，总会涌现出一批弄潮儿，它们凭借着敏锐的嗅觉和强大的实力，迅速崛起为行业巨头，牢牢掌控着新经济的大部分市场份额。这些巨头包括：

• 工业革命：通用电气（General Electric）、福特（Ford）、西门子（Siemens）、卡特彼勒（Caterpillar）

• 软件经济：微软（Microsoft）、IBM、甲骨文（Oracle）、Adobe

• 电子商务：亚马逊（Amazon）、eBay、阿里巴巴（Alibaba）、Shopify

• 订阅经济：Netflix、Spotify、Disney+、Hulu

• SaaS经济：AWS（亚马逊云服务）、微软Azure、谷歌云（Google Cloud）、Salesforce、ServiceNow

• 应用经济：苹果（Apple）、Google Play（安卓）、腾讯（微信）、Meta（Instagram/WhatsApp）

• 创作者经济：Meta（Facebook、Instagram）、YouTube、TikTok、Patreon、Substack

• 加密经济：Coinbase、币安（Binance）、以太坊（Ethereum）、Solana、Uniswap、Aave

• 绿色科技经济：特斯拉（Tesla）、比亚迪（BYD）、Rivian、Lucid、ChargePoint、宁德时代（CATL，电池）

• 预测/自动化经济：谷歌DeepMind、Palantir、英伟达（Nvidia）、UiPath

• 自主经济：OpenAI、Anthropic、Grok、DeepSeek、阿里巴巴、Hugging Face

  颠覆者的切入点与创新机遇

然而，这些庞然大物并非无懈可击。它们虽然拥有强大的资源和成熟的战略，却往往难以覆盖所有细分领域。这便为那些小而美的企业提供了绝佳的逆袭机会。这些颠覆者们凭借着灵活的身姿，能够快速试错，专注于极致细分的市场，从而找到自己的立足之地：

• Notion：打破传统企业协作和知识管理的壁垒，向 Confluence、SharePoint 等传统工具发起挑战。
• Perplexity：在搜索和信息检索领域另辟蹊径，试图撼动谷歌搜索、维基百科的霸主地位。
• Substack：重塑出版和媒体行业，对博客、新闻编辑室、Medium 等传统模式发起冲击。
• Grab/Uber：颠覆城市交通和物流，让出租车、租车、配送服务迎来变革。
• Netflix：让有线电视和实体媒体黯然失色，曾经的巨头 Blockbuster 轰然倒塌。
• Airbnb：改变酒店和住宿行业的格局，传统酒店、旅行社面临转型。
• Amazon：重塑零售业态，沃尔玛、本地商店、Sears 等传统零售商倍感压力。

当这些颠覆者成功改变行业的运作方式后，它们自身也会逐渐成长为新的巨头，而新的颠覆者又将伺机而动，寻找机会再次颠覆它们。这就是商业世界的生生不息。

自主经济：AI Agent 的革命

在自主经济的浪潮中，AI 代理（Agentic AI）正以惊人的速度重塑着各行各业的运作模式。这些 AI 代理如同数字化的劳动力，能够主动承担并完成各种任务。如今，自主 AI 界面已经变得越来越普及，它们极大地减少了用户的时间投入，同时也显著提升了生产力。

这种转变使得商品和服务的生产和交付变得更加高效，尤其是在那些过去需要大量人工重复性劳动的行业中，AI 和 AI 代理能够显著降低成本并提高效率。

在 Web2 时代，Y Combinator 是 AI 和 AI 代理领域顶级初创公司的摇篮，也是它们最佳的孵化平台和分发网络。最近几批 YC 孵化的项目更是表现尤为突出，例如：

• Midship：利用 AI 扩展财务审计的工作范围和效率。
• Cuckoo：为全球销售、营销和支持团队提供实时 AI 翻译服务。
• Tempo：帮助设计师和开发者协同工作，实现 10 倍速的产品交付。
• Ascend：提供基于 AI 的财务报表分析平台，帮助企业更好地理解财务数据。

随着大语言模型（LLMs）的不断改进，AI 的能力也在持续增强，越来越多的行业将被颠覆，越来越多的角色和职责将在生产力上得到提升或增强（虽然暂时还未被完全取代）。

Web3 中的消费者 AI 正在酝酿

在 Web2 时代，Y Combinator 作为重要的分发网络，孵化并推广了众多优秀的 AI 初创公司。而在 Web3 领域，@virtuals_io 正在通过 Agent Commerce Protocol (ACP) 扮演着类似的角色。ACP 是一种开放标准，旨在促进多智能体（AI agents）之间的商业协作，允许这些智能体相互调用服务、协商价格、执行任务以及提供评价等。

这种机制正在催生由 Web3 驱动的 自主经济（Agentic Economy）。在这一经济模式中，智能体之间可以无缝协作，为用户创造更大的价值。自主对冲基金和自主媒体公司将成为 ACP 的首批试验项目，以此来启动这一全新的经济体系。

万亿美元的机遇：服务即软件

正如 @sequoia 所言：

“云转型的核心是软件即服务（SaaS）。软件公司转型为云服务提供商，这带来了一个价值 3500 亿美元的市场机会。 而得益于自主推理（Agentic Reasoning），AI 转型的核心是服务即软件（Service-as-a-Software）。软件公司将劳动力转化为软件。这意味着可触及的市场不再是软件市场，而是规模达数万亿美元的服务市场。”

现在，让我们大胆想象一下：由 Web3 驱动的 AI 智能体经济，在这约 10 万亿美元 的服务市场中，哪怕仅仅占据一小部分份额，都将是一个巨大的机遇。通过加密原生用例（如交易、收益耕作，即加密投资）和利用代币激励加速增长，Web3 AI 的潜力将不可估量。

来源：Sequoia

分发层 = 致胜关键

在向自主经济（Agentic Economy）转型的过程中，分发网络/协调层将成为最大的受益者。这是因为加密代币（Crypto Tokens）成为了 Web3 AI 货币化模型的核心：用户需要质押、销毁或持有代币才能访问核心的智能体产品或用例；代币作为核心货币，用于支付计算资源和/或服务费用。

这种对代币的需求，以及项目长期支持者与项目之间的激励自然对齐，意味着无论是在去中心化交易所（DEX）还是在某个代币启动平台上，总会有交易量可供捕获。能够协调自主经济并捕获这些交易量的分发层，将成为这一领域内的顶尖玩家，并占据约 10 万亿美元市场中的相当大一部分。

欢迎来到 Web3 自主经济的黎明。 未来已至，它大胆而自由—— 这是 Web3 自主崛起的时代。